Dünya Varlık Yönetim A.Ş. Halka Arz Oluyor!

Detaylar

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı yöntemiyle

Şirketin Halka Arz Öncesi Çıkarılmış ve Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 185.000.008 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 217.600.008 TL nominal

Taahütler

İhraççı, 03.04.2024 tarihli ve 2024/10 numaralı yönetim kurulu kararına istinaden vermiş olduğu taahhüdü ile, Halka Arz Edilen Paylar'ın Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı, Halka Arz Edilen Paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul' a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.

Halka Arz Eden Pay Sahibi Vector Holdings'in, 28.03.2024 tarihli yönetim kurulu kararına ve Halka Arz Eden Pay Sahibi EBRD'nin 26.03.2024 tarihli kararına istinaden vermiş oldukları taahhütleri ile; Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, sahip olduğu halka arza konu olmayan Şirket paylarını satmayarak dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını ve SPK'nın VII-128. 1 sayılı Pay Tebliği'nin 8'inci maddesinin emredici hükmü uyarınca Halka Arz Edilen Payların Borsa İstanbul'da işlem görmesinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle söz konusu payları halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul' da satmayacağını, söz konusu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul' da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını ve Borsa İstanbul dışında satış yapılması durumunda satışa konu payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağını taahhüt etmiştir. (Şüpheye mahal vermemek adına, günlük alım emri taahhüdü kapsamında halka arz edilen paylardan edinilebilecek olan paylar hariçtir.)

Halka Arz Eden Pay Sahibi Vector Holdings'in, 28.03.2024 tarihli yönetim kurulu kararına ve Halka Arz Eden Pay Sahibi EBRD'nin 26.03.2024 tarihli kararına istinaden vermiş oldukları taahhütleri ile ayrıca, Şirket paylarının Borsa İstanbul' da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, paylarını (halka arz edilen kısım hariç) Borsa İstanbul' da ya da Borsa İstanbul dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını ve borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini taahhüt etmiştir. İşbu İzahnamenin 27.3 bölümünün (b) bendinde yer alan taahhütler, İhraçcı'nın Halka Arz Eden Pay Sahipleri Vector Holdings ve EBRD tarafından, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 8'inci maddesinin 1. fıkrası ile SPK'nın 19.09.2024 tarihli ve 1508 sayılı İlke Kararı uyarınca verilmesi gereken taahhütleri de kapsamaktadır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinde %I0'u aşan oranda pay sahibi olan Vector Investments, 03.10.2024 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden vermiş olduğu taahhüdü ile; SPK'nın VII- 128. 1 sayılı Pay Tebliği'nin 8'inci maddesinin 1 inci fıkrası çerçevesinde, Halka Arz Edilen Payların Borsa İstanbul' da işlem görmesinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle söz konusu payları halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul'da satmayacağını, söz konusu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını ve Borsa İstanbul dışında satış yapılması durumunda satışa konu payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağını taahhüt etmiştir. Şirket'in Halka Arz Eden Pay Sahibi dışındaki diğer pay sahibi Vector lnvestments, 03.10.2024 tarihli yönetim kurulu kararma istinaden vermiş olduğu taahhüdü ile ayrıca; Şirket paylarının Borsa İstanbul' da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca, paylarını Borsa İstanbul' da ya da Borsa İstanbul dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını ve borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini taahhüt etmiştir.

Şirket’in mevcut pay sahipleri 5 iş günü süreyle geri alım emri taahhüdünde bulunmuştur. Detaylı bilgi için izahname s.234-235.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 1.180.394.000 TL olması beklenmektedir.

Kaynak

Bağımsız Denetim Raporu, Fiyat Tespit Raporu, İzahname

İlginizi Çekebilir

Borsa Market

Detaylı Bilgi

Global Borsa Market

Detaylı Bilgi

FX Market

Detaylı Bilgi

Halka Arz sayfasına giriş yaparak borsa dışında talep toplaması gerçekleştirilen halka arzlar için talepte bulunabilirsiniz. Borsada talep toplanan halka arzlarda ise Borsa Market'te yer alan Piyasalar ekranından ilgili hisse kodunu normal hisse alım işlemi yapar gibi katılım sağlayabilirsiniz.

Borsa Market masraf ve komisyonları için tıklayınız.

Borsa Market’te Halka Arz Almak için Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Borsa Market’te hızla işlem yapmak için Görüntülü Bankacılık ile müşterimiz olmanız ve halka arz işlemleri için yatırım hesabınıza para transferi yapmanız yeterli. Fibabanka müşterisi iseniz; yatırım hesabı açılışını Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarımızda yer alan Borsa Market'ten gerçekleştirebilirsiniz.

Fibabanka Mobil’i indirin, Borsa Market'i hemen keşfedin.